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信隆健康2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-04-23 01:09   来源:未知   阅读:

  全球经济特别是欧美经济从2021年第二季度随着疫苗施打覆盖率的提升开始有所复苏,欧盟“欧洲绿色新政”未来10年预计投入7500亿欧元,美国拜登政府预计投入2兆美元推行绿色新政,日本韩国等承诺2050年净零排放,中国宣布2030年碳达峰和2060碳中和双碳目标等是全球的大趋势,大众对于健康环保意识的提高以及因疫情导致出行方式的改变,加上各国政府在绿色出行方面的法规、政策扶持,使得自行车,特别是电动助力自行车和货运自行车以及青少年车等微移动工具的市场需求持续保持畅旺。

  A1.美国市场:后疫情时代,运动型的自行车市场需求旺盛,集运动健身休闲一体的电动助力自行车特别是电动助力登山车热销,预期2025年电动助力自行车市场需求将达到300万台。

  A2.欧洲市场:后疫情时代,电动助力自行车和载货自行车以及中高级青少年车逐年增加,传统入门级城市自行车需求将逐年缩减,预计2021年欧盟电动助力自行车的需求将超过500万台。更多的欧洲业界间及跨界的并购重组等方式进入电动助力车行业,例如:PON集团8.1亿美金并购DOREL SPORTS,PIERER MOBILITY买下FELT,Porsche汽车收购GREYP大部分股份,DTT SWISS并购TRICKSTUFF;TTIEERE MOBILITY 收购VENTO MOBILITY电动滑板车,预计2025年电动助力自行车有望突破650万台,但受限于零配件制造商产能和东南亚组车厂疫情等问题影响,中高端电动助力自行车有回流欧洲本地化制造的趋势。

  欧洲市场因消费者对E-BIKE 的喜好特别是疫情影响已逐渐向:休闲→短距离代步→全家娱乐--→中长距离旅游→登山运动/货运 …等方向转型(既由代步转到集运动健身代步和休闲一体的电动助力车和载货货运车),传统自行车需求锐减。

  整车设计预算偏重三电(电机、电池和控制器),变速和传动系统预算大幅缩水。整车测试负荷需求140公斤和150公斤需求增多,对于操控零件的安全要求再次提升至更高的欧盟标准 。

  A3.新兴市场:如南亚/西亚/东亚/俄罗斯等受疫情和政府的绿色能源政策的影响,轮毂电动助力车需求也开始兴起,中低价位的运动型和邮件派送自行车热销。

  B1.出口:欧美经济开始有所恢复,自行车和电动助力车出口市场需求维持热销态势,但是东南亚和南亚因疫情管控,产能受限,虽然有欧美贸易保护政策和关税壁垒,自中国出口的自行车特别是电动助力车出口仍然延续2020年的市场需求热销态势,但是从长远来看,受限于欧美贸易关税反倾销政策,国内配件厂和组车厂海外布局设厂的意愿仍然不减。

  疫情常态化,个人骑乘出行的增加,也在一定程度推动共享单车和中高级运动自行车的发展,也从侧面加大了共享单车市场投放需求,另外共享电动助力车开始逐步发展。

  预计未来10年,电动助力自行车将作为整个自行车市场发展的主导力量,保持持续增长,STATISTA公司预测2023年全球电动助力自行车市场销量将达到4000万台,约200亿美元收入,来自加拿大研究机构VISION RESEARCH REPORTS的观点是:到2030年全球电动助力自行车市场将超过1200亿美元。

  A.美国:美国商务部公布,2021年美国进口货值19.6亿美金的自行车,同比增长40%,进口数量1924万台,同比增长13.3%;另据LEVA(轻型电动汽车协会)数据:2021年美国进口电动两轮车共计79万台,比2020年的46.3万台同比增加70%,远超美国电动汽车进口量(2021年进口65.2万台),NDP研究机构数据显示2021年1月到11月美国本土传统渠道电动助力车销售36.8万台比2020年的27.3万台成长35%,不包括RBP和VANMOOF的直销店。

  B.欧洲: 2021年欧盟自行车和电动助力自行车销售量超过2200万台,总销售额183亿欧元,其中电动助力自行车预计超过450万台,销售额达到106亿欧元,零配件销售顺势增长,达到30亿欧元,预计2025年可达到60亿欧元,2025年销售量有望突破650万台。

  C.国内自行车: 2021年两轮产业进入新的发展快车道,2021年上半年在轻工业19大行业中,只有自行车(含电动自行车)、电池、家电等行业增加值增速超过30%,其中自行车行业比整个轻工业高出6.8%,高于全国工业增速18.4%,中国工信部数据:(1)2021年1月~8月两轮脚踏自行车完成产量3412.2万台,同比增长9.7%,营业收入 470.1 亿元,同比增长33.3%,利润总额 22.1亿元,同比增长53.1%;(2)电动自行车完成产量2388.8万台,同比增长19.5%,营业收入 750.3亿,同比增长23.9%,实现利润总额 34.6%,同比增长28.6%;(3)1月~8月规模以上自行车制造企业收入 1451.6亿元,同比增长30.6%;实现利润总额 71.6亿元,同比增长46.4%。

  D. 国内共享单车市场: 因美团、滴滴、HELL0BIKE等众多品牌抢占内销市场,致使内销市场公共租赁车以及中低档山地车、城市车需求急剧减少。富士达集团、永祺、爱玛、捷马、喜德盛,雅迪等产能大,品质较好的整车厂与滴滴、美团、HELL0BIKE合作,营收大幅增长。2021年共享自行车投放约200万台(2020年投放950万台),共享电动车单车约60-80万台。由于共享自行车一直没有盈利,2021年共享品牌自行车投放量大幅减少,下降约79%。共享电动车目前的投放收益较好,共享品牌2021年侧重于电动车投放。共享电动车由于政府投放指标管控,各品牌投放方式均通是过与当地人员合作申请投放量。滴滴由于2021年下半年美国上市与中国政府政策状况,2021年整体情况不佳;目前国家正在与滴滴协调国家监管和美国退市,再申请香港上市,国家处理具体方案未定,滴滴上市案已将滴滴APP新用户暂停,具体国家定案预计在2022年3-4月会有结果。虽然2021年共享整体投放量不好,但2022年由于共享自行车3年汰旧更新的政策,预估会稍有成长!

  E.两轮电动车: 国内两轮电动车前十企业:雅迪、爱玛、新日、台铃、绿源、小牛、小刀、立马、比德文、九号等的销量占据市场70%以上。2021年两轮电动车全国销售总量4975万台(2020年4760万台),同比增长4.5%; 爱玛全国工厂2021年完成850万台,雅迪集团2021年销售完成1380万辆,整体营收增长50%左右(主要外销市场和共享品牌代工模式),雅迪通报业绩:2021年全年的销量突破1380万台,已经连续3年刷新了行业销售记录。

  2021年全世界新冠疫情仍在持续,麦肯锡在疫情前的研究中预测,滑板车全球市场规模在10年内可能达到3000-5000亿美元。“公共交通因为具有群聚效应被认为是不安全的,但并不是每个人都可以使用私家车,致使人们越来越倾向于微型移动”,电动滑板车是“微型移动”的项目之一,随着越来越多国家的立法支持,以及消费者对于微出行与电动滑板车的接受度越来越高,电动滑板车的销售预计将逐年成长;当各种新型电动交通工具被广泛运用成为日常出行的通勤工具后,必定会出现针对不同需求的演变,其中货运能力,就是非常真实的需求。电动滑板车的款式也将会越来越多,福特旗下的Spin 在2月份推出可自动定点还车的app,Spin initiative是一款3轮滑板车。

  随着公众对气候变化的认识不断提高,减少排放是另一个驱动力。微移动面临着世界各大城市基础建设不足的挑战,世界各大城市政府采取前瞻性的政策,通过修建更多的自行车道、取消停车位或提高停车价格,以及最重要的将微型交通与公共交通结合起来,来激励人们使用,提供帮助, 而电动滑板车也因为自行道的增加扩建等因素使得用户有更多交通工具的选项, 也同步带动骑行量与销量上升。

  2021年电动滑板车的情况有点不同;用户虽然可以直接购买,但许多公司包括小米和Segway-Ninebot已经在共享模式下取得了成功,许多用户通过共享租赁即可获得,但一些共享公司包括Lime ,其2021年的用户数却没有增加,主要是因为疫情防控措施采取封闭式管理,人们使用共享滑板的两个主要原因:通勤和旅游的需求,基本上都没有了。但随着封锁限制的放松,Lime的业务已经慢慢恢复。用户在短途骑行中再次使用电动滑板车,比如在最近的超市抢购食品,或者从家里短暂撤离。据Bird称,越来越多的人开始尝试骑用他们的滑板车,作为Uber和Lyfts专车的替代方案。Bird一位发言人解释:在疫情爆发后,北美地区首次使用的用户所占比例翻了一番。即使是现在,该地区三分之一的订单都是由以前从未租用过电动滑板车的人来完成的。这并不意味着整体营收会有所增长,但它显示出人们对租赁模式的广泛接受。

  米兰是一个利用疫情大力推广了电动滑板车和自行车的城市。“我们在2018年提出了第一个微型移动设备的建议,但是疫情加速了这个项目进程,”米兰移动委员会成员马可-格拉内利说,在短短几个月内我们就需要转向更具可持续性的交通工具。”三月份,随着冠状病毒病例在该市激增,米兰不得不想方设法让城市复工复产,推广微型移动似乎是一个完美的解决方案。

  该市实施了一项名为“ Strade Aperte”(开放街道)的计划,增加了20英里时速的新速度区,并增加了35公里的自行车道,目标是到2021年4月达到100公里。该公司还将该市可供公众租用的电动滑板车的数量从2500辆增加到6000辆,并计划在未来进一步扩大规模。“在疫情来袭之前,每天有70万辆汽车进入米兰,”格拉内利说我们现在遵循两个原则:通过使用占用更少公共道路的车辆来减少交通量,以及减少空气中的二氧化碳含量。微移动解决方案在这方面提供了很好的效果。”格拉内利说米兰将继续在微型移动领域投资。该市已经拨出750万欧元用于新建自行车道,520万欧元用于采用更多的电动自行车和电动滑板车,“人们正在使用它们”他说。通过道路的监控摄像头发现,11月每天有5000到6000辆电动滑板车和自行车经过,占总车流量的20%,是疫情之前的两倍多。”如果米兰的努力能在其他城市得到响应,那么 Heineke 对未来的展望将更接近现实。

  综合以上, 电动自行车的用途与销量是可预期的持续增加,电动滑板车虽然受限于骑程距离与舒适度原因,但好骑、可折叠、携代方便、价格不贵、时尚等因素,特别受到年轻消费族群的青睐,做为绿色出行的家族之一,其后续预期销量增长的结果是可预期的。

  因疫情改变了人们出行方式,为减少与公众接触等因素,共享电动滑板车预估会减少50%,约50万台。到2025年预估每年维持约50万台。另一方面,随着消费者的接受度与方便性在政府的规范管理之下,个人电动滑车的需求会逐年增长是可预见的!

  国内对于电动滑板车的相关法规制度尚未完善,但各大品牌商与一线制造商如小米、雅迪、联想、乐行天下、探梦者、小牛、欢喜、乐奇、欧凯等早已投放于市场中,以小米而言,一年约20~30万台,其他品牌商与厂家约有10万台。主要消费族群以一线城市居民为主,但使用上还是有点不方便,例如:不能带上地铁,公交等大众交通600611)运输,如果法规建立与规范,则每年销量有可能最少在100万台以上。

  但中国道路交通安全法实施条例第七十四条规定:行人不得在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具,因此电动滑板车在国内尚不具备上路条件。如果法规建立与规范,预估每年销量有可能在100万台以上。

  目前,国内电动滑板车的生产企业,除了少数几家综合实力较强的企业可自主研发产品外,大部分厂家采用整套采购配件组装成整车再贴牌对外销售的模式。这些企业技术力量薄弱,不熟悉关键部件(尤其是电池、控制主板)的要求,仅简单组装各功能模块,导致整车系统兼容性差,产品质量无法得到保障,甚至很多电动滑板车加装了鞍座,替代了电动自行车作为代步工具。

  随着欧美国家纷纷出台电动滑板车的相关准入标准,如美国的UL认证、欧盟的CE,EN17128 认证、德国ABE 认证等有效的阻止了低端伪劣产品进入市场,使得一些生产规模较小、产品质量较差的企业逐渐淡出市场,倒逼生产企业投入人力、物力,加大研发力度,确保产品符合相关的法律法规规定,行业经营环境得到改善,电动滑板车开始进入有序发展阶段。

  2020 年全球电动滑板车市场规模约为194 亿美元;全球整体电动滑板车约有400~450万台的销售量(含共享+个人),预计每年将以7.6%的复合年增长率 (CAGR) 增长,也就是每年以3050万台增长,主要以欧美市场为主,气候温和的城市,如洛杉矶和全世界各地的大学校园,都是最大玩家的目标。

  世界经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,推动了全球医疗器械行业的持续发展。2024年全球医疗器械销售额将达到5,945亿美元,2017年至2024年的复合增长率为5.6%。

  电动轮椅是一种以蓄电池为能源、电子装置控制驱动的动力轮椅车,使用者可通过控制装置自行驱动轮椅车行进。电动轮椅通常由电机、蓄电池、控制器、刹车器、车轮、座椅、扶手、脚踏板等组成。电动轮椅符合绿色环保的发展趋势,且与传统轮椅相比较,其功能更为强大,对于重度残疾的伤患及老龄人口来说非常方便,市场潜力巨大。

  2020年,全球轮椅市场约27亿美元,同比增长12%。2019年,全球电动轮椅需求量超过200万台,同比增长8.7%。其中,欧洲是电动轮椅的最大需求市场。瑞典博动公司、比利时Vermeiren公司、德国奥托博克公司等国际品牌技术研发能力强,其产品凭借着较高的科技含量和智能化水平、较强的功能以及良好的品牌知名度和美誉度,在全球高端电动轮椅领域占据较高市场份额。

  根据数据显示,2021年我国康复医疗产业的市场规模达到1032亿人民币左右,是2011年109亿的近10倍!随着市场经济的逐步建立,我国康复器材生产企业由最初的10家增加到近500多家,配置机构由41家增加到2000多家,从业人员从4500多人增加到1万多人。同时,产品数量也成倍增长,每年中国约生产假肢7万件以上、矫形鞋12万只以上、矫形器13万件以上、轮椅350万辆以上,一批国际流行的现代康复辅助器具在国内得到推广应用。

  国内电动轮椅生产厂家并不算很多,因为轮椅行业国家规定为二级医疗器械,需厂家获得二级医疗生产许可证才可生产制造,所以这个行业还是具有一定门槛,中小型厂家无法取得许可证便不能生产,国内电动轮椅生产地主要集中在河北、山东、浙江、广东、江苏。2009-2019年,我国电动轮椅产量逐年增长,从2009年的56.4万辆增长到2019年172.9万辆,复合增速约12%,电动轮椅产量高增长,随着人口老龄化程度加深以及电动轮椅对手动轮椅替代比例的提升,预计未来电动轮椅将继续保持高增长。

  在中低端领域,中国、印度等发展中国家本土电动轮椅企业发展迅速,凭借较高性价比,其不断拓展本国及海外市场,对国际领先企业形成一定冲击。

  电动轮椅需求持续增长,刺激着我国电动轮椅企业逐步加大产品研发投入,产品质量不断提升,性价比凸显,形成明显的正向循环。2019年我国电动轮椅产量达到了172.9万辆,出口量上升至39.06万辆,进口量持续保持在较低水平,需求量达到了133.91万辆,增长高速且稳定。国内需求的稳定增长已经成为我国电动轮椅行业最为主要的增长动力。

  受消费群体的经济收入水平和道路建设等因素影响,目前我国电动轮椅的市场需求相对较小。价格方面,国内电动轮椅产品价格一般在几千元左右,而进口产品的价格则在1-2万元的水平。道路建设方面,在我国大多数城市道路,小区街坊地路面设计建设不如欧美、日本等发达国家的要求标准,坑洼、缺陷、各种小障碍处处可见,尤其是农村地区,道路建设较不完善,这也给电动轮椅的应用产生障碍。而据统计,目前我国残疾人有75%是在农村地区,消费水平和硬件设施均不利于电动轮椅的市场推广。

  现阶段,我国拥有100余家轮椅生产企业,其中,60家以上的企业拥有电动轮椅生产能力,但拥有生产室内外通用的中高端电动轮椅的企业数量较少,其产品产量在电动轮椅总产量中的占比仅为10%。

  整体来看,我国轮椅市场产品结构较为单一,低端产品占据较大份额,中高端产品供给不足,特别是高端产品,市场需求主要依靠进口。智能轮椅的推出,可以填补我国供应缺口较大的中高端轮椅市场,提升轮椅行业的整体竞争力。

  2020年,全球轮椅市场约27亿美元,同比增长12%,2020年新冠疫情爆发,严重影响了运输和机动部门,冲击了轮椅的供给渠道。同时,由于新冠疫情感染导致老年人口入院人数激增,医院的需求持续增长。2021年随着封锁的放松,预计企业将恢复运营,全球轮椅市场规模将继续逐年高增长。

  公司的主营业务为研发、生产、销售自行车零配件(自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉、碟刹等),运动器材,康复辅助器材,铝挤型锻造成型(制品),管料成型加工等。公司以销定产,日常经营多采取推广量大且通用的主力产品和接受客户订单的方式安排生产,故生产量与销售量基本相当。公司在中国华南和华北这两个重要自行车产业基地分别设立了深圳信隆和天津信隆,为了应对中美贸易战以及欧洲越来越严苛的反倾销政策在越南设立了越南信友。

  公司自行车零配件的主要产品线覆盖低档铁制品和中档铝制品两个主要需求量阶段,运动器材以轮式运动车(如电动滑板车)为主,康复器材以轮椅(手动和电动)为主,且一直以ISO9001 2008版作为执行标准,推广TPS流线化作业管理,与国内外专业培训机构合作,使公司整体技术、管理水准处于行业领先地位。产品远销台湾、欧、美等世界大多数国家、地区和主要消费市场。

  在自行车零配件领域,公司有40多年来所积累的全球商誉和稳定的客户源,一直是全球最大的自行车零配件生产厂商,公司在中国华南、华东和华北这三个重要自行车产业基地均设有生产基地,在产地及产能上有稳定和规模上的优势。公司拥有冷热锻造工艺、液压管、抽管、热处理、压铸技术、CNC加工,3D锻造,以及高度自动化生产设备及高自制率,确保产品品质与交期稳定。公司以丰富的产品线,提供车把、立管、座管、避震前叉等配套产品,多样化的产品组合,完整提供最佳配套服务,公司品牌“ZOOM”的市场品牌影响力强。

  在运动器材领域,秉承公司在自行车配件领域积累40多年的研发能力和成熟的生产技术和经验,机械臂自动焊接技术已成功导入多年其自动化程度达98%以上,且多年推行TPS连线化配套化生产管理,与客户进行ODM合作并可承接大批量的订单生产出货。同时,公司拥有业界首屈一指的实验室,在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力,在市场上享有一定的知名度。

  在康复器材领域,除完善的轮椅组装线以及制造产能充足以外,公司与全球排名前三大的Sunrise及Invacare两家公司合作,其中与Sunrise合作成功开发完成Unix、Basix、Rubix及Relax等涵盖低、中、高阶的轮椅系列产品,与Invacare 合作成功开发完成英国款高阶轮椅的量产及T93/T94腿靠系列的量产,通过ISO13485医疗体系认证,有完整的品质管控系统,测量仪器齐全且精密度高,在同行业中有一定的技术优势和较强的竞争力。

  2021年度营业收入263,418.78万元,相比上年度增加41.07%;实现营业利润33,346.43万元,相比上年度增加79.78%,实现归属于上市公司股东的净利润27,179.04万元,相比上年度增长64.55%。

  自行车零配件业务:报告期内,公司自行车零配件业务实现营业收入197,865.56万元,相比上年度增长51.15%,销售出货量8,083.33万支,同比增长31.30%。产品综合毛利率为21.89%,相比上年度增长1.69%。

  运动健身及康复器材业务:报告期内,公司运动健身及康复器材业务实现营业收入65,553.22万元,同比增长17.42%,销售出货量162.52万台,同比增加6.85%,主要系电动轮椅及其配件,以及个人版电动滑板车的销售增加所致。五、公司未来发展的展望

  A.国际方面:全球特别是欧美疫情解封,电动助力车市场(登山车/旅行车/货运)以及青少年车需求仍然维持热销态势。欧洲自行车制造协会CIE和CONEBI协会和欧洲自行车基金会ECF3个自行车协会联合预计,到2030年欧洲人每年会比现在多购买1000万辆自行车,比2019年高出47%,每年总共将售出3000万辆自行车,电动助力自行车销售增长强劲,从2019年300万台增长到2030年的1700万台。根据美国第三方调查机构PMR报告,预计2019~2024年全球自行车市场将扩大37.5%,收入将增加到620亿美金。到2024年电动助力自行车市场价值将达到244亿美金,未来8年全球自行车复合增长率将接近4%,主要是人民追求更健康的生活方式、全球变暖以及资源枯竭等,此外自行车道数量不足将会是自行车市场增长的主要障碍。

  欧盟6国指定自行车产业投资:比利时预算投资4.73亿欧元建设自行车公路;意大利投资6亿欧元建设1700公里自行车道,法国拨款1亿欧元为其国家自行车计划提供资金;罗马尼亚投资1.2亿欧元开发3000公里旅游自行车道;斯洛伐克预算1亿欧建设200公里自行车道;各国政府对新基础设施的承诺与投入,以及对电动自行车购买奖励措施和全球碳中和措施推动,带动电动助力车和自行车及个人版电动滑板车持续热销。虽然欧洲制造业回流,仍有1/3总量需求依赖进口,但因受限于全球供应链交货齐配率,特别是SHIMANO和SRAM等变速器厂商交期延长的影响,部分自行车中小品牌商因为关键零配件交期过长,错过市场销售旺季,造成库存和资金积压等不利因素,面临被淘汰的风险。同时东南亚和南业者因疫情政策影响其产能受限,虽然有欧美贸易保护政策和关税壁垒,自中国出口的自行车仍然延续2021年市场需求态势,但是从长远来看,国内配件厂和组车厂开始海外布局设厂意愿仍然不减。

  A1.美洲市场:运动型的自行车销售较好,美国非电动助力自行车2025年市场将超过2000万台,中低价位的电动助力自行车也同步热销。

  但是受限于供应链中关键零配件生产齐配率不足,以及运费高涨和港口拥堵等问题,导致错过2021第四季(圣诞节前后)的最佳销售旺季,以及2022年初受到寒冷天气影响,和电动助力自行车待出台的补贴政策,使得消费者的观望情绪升高等因素影响,2022年自行车产品整体销售预计将呈现前低后高的趋势,但是整体而言,2022年自行车和电动助力自行车的销售基本将和2021年持平。

  A2.欧洲市场:欧盟即将实施CBAM(碳边境调整机制),消费者越来越多选择电动助力自行车或货运自行车和中高端的青少年车,传统入门级的城市自行车需求将逐年缩减。欧盟碳中和绿色协议倡导,以及自行车基础设施承建开始渐趋完善和政府对电动自行车购买的奖励支持,欧洲电动助力自行车和混合助力自行车或货运自行车需求仍是强势,但是受限于亚洲地区零配件厂特别是SHIMANO和SRAM变速器产能,预计2022欧盟电动助力自行车需求500万台,和2021年相比将稳中有升,传统入门城市自行车需求将大幅缩减;欧洲自行车协会CONEBI预估到2025欧洲自行车销售量将超过650万台电动助力自行车。

  A3.新兴市场:如南亚/西亚/东亚/俄罗斯等受疫情影响和政府的绿色能源政策,轮毂电动助力车需求也开始兴起,中低价位的运动型和外卖派送自行车以及公路车热销。

  B.国内方面:国内因为政策经济刺激“新基建”和双碳目标的大幅投入,利于个人骑乘出行增加,也在一定程度推动共享单车和中高阶运动自行车的发展;

  B1.出口:欧美经济开始恢复,自行车和电动助力车市场需求维持热销态势,但是东南亚和南亚疫情恢复较迟缓,虽然有欧美贸易保护政策和关税壁垒,但是自中国出口的自行车特别是电动助力车出口仍然延续2021年市场需求态势,但是从长远来看,受限于欧美贸易关税反倾销政策,国内配件厂和组车厂展开海外布局设厂意愿仍然不减。

  归功于海外的疫情,2021年华北、华东市场间接外销订单成长20%以上,另一方面,由于供应链不平衡,各零部件厂商的交期、产能不一致,造成组车厂客户物料齐备率严重下滑,加上海运费用暴涨及货柜紧缺等因素造成整车成本大幅增长;其次为国内钢铁、铝材、化工等成本大幅增长,致使整个行业目前局势不稳定,国内整车厂库存积压暴增、资金周转困难加剧,国外客人订单取消、延后等变化风险系数增高,诸多不稳定的因素情形下,2022年局势不明朗。

  B2.国内市场:个人骑乘出行增加在一定程度上推动了共享单车和中高级运动自行车的发展,也从侧面加大了共享单车市场投放需求,另外共享电动助力车开始逐步发展。

  国内自行车市场因共享行业挤压,消费群体认知变化,骑行文化萎缩,致使近几年国内自行车市场销售严重衰减,尤其是低档自行车车款市场不断变小,国内如富士达内销、美利达、捷安特、凤凰、永久、飞鸽等品牌2021年明显下降;内销市场车款档次及质量不断上拉,但相对价格下拉;其次为钢铁、铝材、化工、五金、人工等成本不断增长,各种因素致使供应体系成本面临巨大压力。

  总体而言:E-bike会是未来环保绿能的趋势;亚太地区在未来预计会是最主要且成长率最多的市场。主要是政府对于自行车产业视为“可持久性的运输工具”以及对“环保节能”的重视与推广,由于人口众多,此经济成长率未来还会持续攀升,更造就广泛的中产阶级人口未来收入及地位的提升,预计未来亚太地区会有高比例的群众选择高阶档次的自行车和电动助力车作为代步娱乐休闲工具。

  共享版电动滑板车受疫情影响有所萎缩,个人版电动滑板车迅猛崛起,2022年全球市场需求量约350万台。

  因疫情改变了人们出行方式,减少共众接触等因素,共享滑板车预估会减少50%,约50万台,到2025年预估每年维持约50万台;另一方面,随着消费者的接受度与方便性与政府规范之下,个人电动滑车的需求会逐年增长是可预见的。

  国内对于电动滑板车的相关法规尚未完成,但各大品牌商如小米,雅迪早已投放于市场中,以小米而言,一年约20~30万台,其他品牌商与厂家约有10万台。主要消费族群以一线城市居民为主,但使用上还是有点不方便,例如不能代上地铁,公交等大众交通运输,如果法规建立与规范,则每年销量有可能最少在100万台以上。

  校园共享是这2年来新发展的绿色出行,因不受法规限制,可自由地在校园内有限制的骑行,从生活息息相关的(行)起步,成为校园、产业园、科技园、游乐中心、生态旅游度假区等半封闭场域未來所提供的共享滑板车服务。

  2020年初新冠疫情爆发以来,世界多国由于实施严格的封闭管理防疫措施,严重影响了运输和机动部门,冲击了轮椅的供给渠道。由于新冠疫情感染导致老年人口入院人数激增,医院的需求持续增长。随着封锁的放松,预计随着企业逐渐恢复运营,全球轮椅市场规模将继续逐年高增长。

  从轮椅类型上看,2020年,手动轮椅市场占主导地位,收入份额最大,达到60.9%。由于价格低廉、重量偏轻,全球对手动轮椅的需求很高;此外,它们有多种配置和重量,从标准的到超轻的,因为很多车型都有可折叠选项,所以只需要很少的空间。

  A2欧美市场:在欧美经济发达国家,老年人、残疾人专用的手动轮椅和普通电动轮椅车已出现被逐步淘汰的趋势,取而代之的是性能优越、操作简便、行驶更安全可靠的智能型电动轮椅。近年来随着经济的发展,人民购买能力有所增强,以及儿女出于对父母的关心或者自身对生活质量的提高的要求,高档电动轮椅的市场将会越来越大。

  从长期趋势来看,2017年到2021年上半年同期,我国康复医疗器械生产能力提升,同期进口额呈现稳步下降态势;出口额呈现稳步上升态势。但是,2021年上半年,受疫情影响,我国康复医疗器械进口额约为17.67亿美元,比2020年同比增长约14.1%;出口额约为1.35亿美元,同比下降约22.4%。

  随着社会的发展,经济水平的提高,生活水平的改善,我国平均寿命呈现明显的提高趋势。2021年至2050年是我国人口加速老龄化阶段,老年人口数量平均每年增加620万人,到2050年,老年人口总量将超过4亿人,老龄化水平达到30%以上。

  未来中国的老龄人口数量还会加速上升。随着寿命的延长,人口发生残疾的风险也逐步增大,伤残期延长,我国有长期卧床患者的家庭约占全国家庭总数的8%以上,几千万家庭为失能老人的康复护理问题所困扰。而医养融合,是医疗与养老结合的养老新模式,带来养老产业升级的巨大市场机会,随着养老产业的升级,疗养类、检测类、护理类、康复类等相关养老器械将迎来更大市场机遇。

  公司发展战略以“创造人类健康快乐的运动、休闲生活”为宗旨,凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络,力争将公司打造成知名的国际性运动健身康复器材企业。自行车零配件产品在保持全球市场占有率第一的基础上,不断提升产品质量和产品附加值,加大力度开拓国内外市场,确保公司产品在全球市场份额和行业内的领导地位;运动健身康复器材产品定位于引领市场潮流和时尚、大众化产品,在做好OEM和ODM产品生产的基础上,培育公司自主品牌产品(OBM)的研发和生产体系,在市场上逐步确立自主产品和自主品牌形象,稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务总收入中的比重。

  A).加强与国际知名品牌IBD进行策略联盟和协同合作开发,以提升公司品牌形象以及产品等级档次和品质标准等;

  B).增强公司品牌曝光度和新产品推广:加大力度进行整体性、计划性的在行业专业杂志、媒体和各个展会专刊等刊登广告;

  C).海外售后服务中心和修补产品电商平台的规划以及公司网站平台的推广等;

  A).加强自行车产业生态链布局,紧密加强和国际知名品牌IBD策略联盟和协同合作开发;B)加强与共享单车代表品牌及电动滑板车主力客户的策略合作力度,提高风险管控和防范意识。

  A)欧美对中国贸易关税和贸易壁垒仍然延续,越南和欧盟/越南和英国等优惠关税FTA政策落地,重新审视和规划越南信友规模化市场需求。

  B)筹备设立欧洲仓储中心和驻欧办事处以缩短供应链并实现快速满足欧洲客户等的需求。

  A)加强和其他同业品牌关联产品间的兼容性,完善产品链,提供一站式的产品配套服务,产品质感以及外观色系搭配/功能搭配内置导线等更符合市场主流需求;

  B)产品链的合理配置:迎合目前市场潮流趋势,实现产品整合性一体化和隐藏式的电动助力车相关配套产品,依产品系列(山地车、城市旅行车、青少年车、平衡车、载货车)完整配套相关配件,使自行车的操控更加精准,更符合使用者及市场的需求;

  主要以电动滑板车、传统滑板车与小型运动器材为业务拓展方向,对标世界各大电动滑板车品牌商、运营商,开展OEM及ODM合作,电动滑板车目前仍是以欧美国家为主要需求,但2021年11月15日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署,RCEP协定是当前全球最大经济体量的区域性贸易协定,RCEP15个成员国覆盖了全球近三分之一的人口。在逐年降低区域内关税的诱因之下,对于我司产品推广有着更好的方向,也是我司要努力推廣的方向之一;在世界新冠疫情结束前,计划以2种方式实现业务拓展计划:

  土耳其,东南亚,南美,澳洲,俄罗斯等国家将着重以线上参展的方式,委托展览商藉由办展国当地的配合单位协助我司参展,由确认需求的客户与我司进行在线.线下参展方式:

  计划参加5月份上海自行车展,7月份参加全球自行车与户外用品最重要的展览之一的德国Eurobike(法兰克福),藉由参展调研市场需求,并取得与更多客户交流认识的机会,藉以争取更多的商机。10月份广交会也是参展目标之一.虽然部分国外客商因疫情影响不能亲自到场,但可会透过主办方提供的线上平台及相关的客户信息,我方可通过客户当地的代理或我司分公司进行探询、洽商。

  透过与电控系统制造商等行业参与者的交流,了解市场需求与同行情况,并能有机会受其推荐潜在的欲采购电动成车的客户。

  公司将持续加大力度投入开发领先潮流、更先进、更高质量,符合新型市场需求的运动器材产品,以满足市场新增的需求。电动滑板车与传统滑板车的研发方向,对标世界各大电动滑板车品牌商、运营商,开展OEM及ODM合作,针对市场与客户需求,进行产品设计开发,并持续培育自主开发新产品的能力。

  A.开发高档多功能轮椅配件系列,采用为可拆车架,流线性设计,减少焊接产生的变形,增加产品转动的灵活性,采用可折式高度可调节扶手,高档铝合金配合不锈钢精加工零配件,增加产品强度及观感。使用高强度铝锻造材料压制后轮固定板,保证产品的平面度及高强度需求,后轮轴套采用不同角度来满足不同功能轮椅,增加产品的多样性,满足不同的使用人群需求。

  B.开发分体式电动轮椅底架,高档中驱电动轮椅底座,减少产品用料,提高产品性价比。关键零部件采用铝合金纯原料压铸,配合CNC高精度加工工艺成型,保证产品的精度和强度需求。选配双密度实心轮,增加了产品的通过性和舒适性,并采用专利无痕技术,满足产品的舒适度和清洁度,使产品跻身高档电动轮椅行列,满足不同的消费人群需求。

  C.开发高档全铝四轮助行器,根据日本市场需求及产品特色设计,把手精密配合高度,可调满足不同的使用人群,卡扣式防脱结构特殊设计,大幅增进操作之便利性,更能增进其使用推车之安全性,从而提高产品的附加价值,保证了四轮助行器的稳定性和安全性,实现产品的轻便易携带特性,配合全铝管挤型车架,保证产品高强度,耐冲击。使产品能跻身日本中高档四轮助行器行列。

  D.开发遥控折叠电动代步车,以满足不同使用者的产品功能需求。车把采用高强度齿轮满足角度可调,进一步拓宽了使用范围。快速拆合的锂电池组,实现了产品轻巧高效换电池功能,实现产品一人轻松放取到汽车后备箱内,增加使用者户外出行的便利性,充分发挥出该产品的灵活性和轻量化、可满足不同身高人群的使用需求、降低看护人员的劳动强度,实现产品人性化设计需求。

  E.开发简易遥控折叠折叠式电动轮椅,实现产品的高舒适性和档次,来满足不同使用者的产品功能需求。产品采用轻量型锂电池组,实现了产品轻巧高效功能,产品标准里程可到25KM+,产品重量设定在30kg,增加使用者户外出行的便利性,充分发挥出该产品的灵活性和轻量化、可满足不同身高人群的使用需求。

  2021年公司投入5,763万元,节省成本1,704万,减少人工倚赖108人;2022年还要持续加大力度进一步更积极研发更多可自动化的制程,开发自动化设备以降低成本;在整体公司集团范围内,对已经开发成功的先进制程/设备大量导入,例如:利用红外线感应检测产品品质,提升检测技术,提升检测的精准度及速度,以解决许多一直无法克服的技术问题,提升行业竞争门槛,大幅降低成本,建立行业领先的管理技术,创造永续经营的条件。

  2022年,在整体公司集团范围内,实施“精准管理与成长突破”计划,集团各事业部、各子公司、各职能部门设定:营收稳定成长目标、新产品开发目标、降低人工成本目标、低成本目标、消除浪费目标、生产及时化目标、产品品质稳定目标、标准化管理目标、人才培育目标、产品及物料整合目标、核心能力目标、廉洁管控目标、MES/WES推动目标等共13大管理目标,并制定相应的实施方案,做到事先有明确的规划,预防问题和隐患发生,具备及时发现和解决问题的管理能力,全员参与,提升效率、节能降耗、提案改善,强调执行是关键!持之以恒、落实执行,不达目的不罢休,全力达成并超越年度营收与净利润目标。

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  迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计2324.19万股,占流通A股6.31%

  近期的平均成本为7.48元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

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